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個人理財的流程包括哪些步驟?

發布時間:2019-11-08 07:12:21 已有: 人閱讀

  個人理財的流程包括以下六個步驟:建立客戶關系,收集客戶信息,分析客戶財務狀況,整合個人理財策略并提出財務策劃計劃、執行和...

  個人銀行理財、個人證券理財、個人保險理財、個人外匯理財、個人信托理財、個人房地產投資、個人教育投資、個人退休養老投資、個...

  李先生夫妻兩人都是40歲,職業是教師和醫生,高級職稱,均為全額撥款單位。父母已退休,都有退休金和醫保。孩子上小學。目前他們兩人月工資合計為11000元,每月必需生活費(柴米油鹽、水電、煤氣、物業費等)3000元,零用錢1500元。現在住的房子是2006年購買的新房,130平方米。家有市值5萬元的股票,現金8000元,沒有購買商業保險。請你試用個人理財相關知識為李先生一家進行簡單的理財規劃。

  1、預留現金3個月生活費15000元,其中5000元為信用卡,10000元銀行3個月定期存款

  2、為李先生購買...3.問答題王某一次取得勞務報酬收入1萬元,計算其應繳納的個人所得稅;若王某一次取得勞務報酬收入4萬元,其應繳納的個人所得稅應為多少?參考答案1、收入1萬元應納稅所得額=10000-10000*20%=8000元

  &...4.問答題為了降低投資風險,有人說不要將雞蛋放在一個籃子里,你認為這線個雞蛋時會如何做決策呢?參考答案不要將雞蛋放在一個籃子里,是為了分擔風險這時對的,但是如果你已經做好風險保障投資后(比如已經做好預留現金、意外險、重大疾...5.問答題個人理財規劃師在提供服務的過程中要收集哪一些信息?這些信息對理財規劃有何影響?參考答案個人理財規劃師提供服務過程中要收集1、客戶的個人信息2、宏觀經濟信息

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